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Creditas capta US$ 60 milhões em bonds e recompra dívida anterior

Fintech acelera operações com emissão de bond na Nasdaq de Estocolmo

A Creditas realizou uma nova captação de US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 365 milhões) por meio da emissão de bonds na Nasdaq de Estocolmo. A operação oferece taxa de juros de 10,5% ao ano, com vencimento em junho de 2028, melhorando as condições em relação à emissão de 2022, quando a fintech captou US$ 40 milhões a uma taxa de 13%.

Além da captação, a empresa efetuou a recompra parcial de sua emissão anterior, adquirindo US$ 22,5 milhões por 106% de seu valor nominal. Segundo Sergio Furio, CEO da Creditas, a escolha pela emissão de dívida em vez de equity foi estratégica, evitando a diluição dos acionistas.

A nova estrutura mantém o modelo de “equity kicker”, no qual investidores de bonds podem participar da valorização da empresa em caso de IPO, considerando o valuation de US$ 4,5 bilhões alcançado pela fintech em janeiro de 2022. Apesar da correção do mercado de venture capital desde então, Furio afirma que a empresa não necessita de capital no momento.

No terceiro trimestre de 2024, a Creditas registrou receita de R$ 517,4 milhões e lucro bruto de R$ 237,4 milhões, com margem de 45,9%. Apesar do resultado operacional negativo de R$ 7 milhões, a companhia alcançou equilíbrio financeiro em 2023 e está financiando suas operações com geração própria de caixa.

A Pareto Securities foi a única bookrunner da transação, enquanto os escritórios White & Case e Gernandt & Danielsson prestaram consultoria jurídica.

Gustavo Fleming Martins

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