Reestruturação financeira de R$ 641 milhões impulsiona nova fase para a gigante do e-commerce
A Infracommerce, referência no setor de full commerce, deu um passo decisivo ao firmar um acordo para reestruturar R$ 641 milhões de sua dívida. Esse valor representa 85% do passivo total da empresa e envolve grandes instituições financeiras como Itaú Unibanco, Santander, Banco ABC Brasil e Banco do Brasil. A renegociação, além de aliviar a pressão financeira, reforça a confiança dos credores no futuro da companhia, posicionando-a para novas oportunidades de mercado.
Essa movimentação ocorre em um momento crucial para a Infracommerce, que enfrentava desafios de liquidez. Sob a liderança de Ivan Murias, ex-CEO global e atual chairman, e João de Saint Brisson Paes de Carvalho, novo membro independente do conselho, a empresa adota uma estratégia para estabilizar suas operações. A reestruturação inclui a amortização de R$ 420 milhões e a emissão de debêntures conversíveis em ações, consolidando uma aliança entre credores e o crescimento da Infracommerce.
Essas debêntures foram criadas pela Newco, entidade que agora administra as operações da empresa na América Latina. A estruturação financeira faz parte de um plano de ajuste iniciado em agosto, com a renegociação das dívidas para alongamento dos prazos de pagamento. A Infracommerce, que enfrentou um impairment de R$ 1,38 bilhão após aquisições agressivas desde seu IPO em 2021, vê essa reorganização como uma correção necessária para garantir sua sobrevivência e competitividade no setor.
Com o acordo, a empresa converte parte de sua dívida em ações, assegurando a continuidade das operações e pavimentando o caminho para novos investimentos. Entre os novos financiamentos, a companhia espera captar até R$ 70 milhões, distribuídos em três tranches lideradas pela Geribá Investimentos. Este movimento, além de estabilizar as finanças, posiciona a Infracommerce de forma mais competitiva no cenário do e-commerce.
Mudanças estratégicas visam eficiência operacional
Além da renegociação das dívidas, a Infracommerce tem realizado ajustes internos para simplificar suas operações. Entre as medidas, destaca-se a integração das tecnologias adquiridas ao longo dos anos, reduzindo a fragmentação e aumentando a eficiência. No setor de pagamentos e logística, a empresa diminuiu o número de parceiros de nove para três, buscando maior flexibilidade e eficiência de custos.
A reestruturação interna também incluiu a demissão de 30% dos funcionários, principalmente em posições de liderança, e o fechamento de quatro dos sete centros de distribuição. Essas ações visam reduzir custos e melhorar a rentabilidade no longo prazo. Além disso, a empresa renegociou contratos que cobrem 35% de sua base de clientes, buscando condições mais favoráveis para suportar o crescimento futuro.
Mesmo enfrentando desafios desde sua abertura de capital, a Infracommerce busca reverter a desvalorização de suas ações, que caíram 91,3% desde o IPO. As ações estratégicas implementadas pela atual gestão refletem um esforço de reposicionamento no mercado, com foco em eficiência e crescimento sustentável.
Ajustes visam a recuperação
Com uma série de mudanças operacionais e financeiras em andamento, a Infracommerce se prepara para concluir as principais etapas de sua reestruturação nos próximos 60 dias. A empresa aposta em uma adaptação rápida às condições de mercado, contando com o suporte de credores e investidores para consolidar sua recuperação. O novo plano estratégico reforça a confiança no potencial da Infracommerce, que agora está focada em construir uma base sólida para o futuro.
