Aquisição da Automob e separação da Vamos criam quarta empresa listada da holding.
A Simpar, controladora de empresas como JSL, Vamos e Movida, anunciou a criação de uma nova empresa no setor de concessionárias. A operação, que surge após a separação das concessionárias de caminhões da Vamos, criará uma companhia com faturamento anual de R$ 12,7 bilhões, integrando a rede Automob. Com isso, a Simpar terá uma quarta empresa listada em seu portfólio.
O faturamento de R$ 12,7 bilhões da nova empresa inclui R$ 9,4 bilhões da Automob e R$ 3,3 bilhões provenientes das concessionárias da Vamos. Além disso, a nova companhia deve apresentar um EBITDA de R$ 418 milhões e lucro líquido de R$ 20 milhões. A operação será parcialmente financiada por uma captação de recursos que cobrirá a dívida líquida de R$ 1,6 bilhão, equivalente a 3,8 vezes o EBITDA.
A Automob, que já conta com 120 lojas de marcas como Jeep, BMW, Fiat e Ford, será integrada às 72 lojas da Vamos, que incluem concessionárias de marcas voltadas ao agronegócio e setor industrial, como Fendt e Komatsu. Essa fusão atende a uma demanda do mercado, que busca uma empresa com foco exclusivo na locação de veículos e máquinas, separada do varejo de concessionárias.
Após a transação, a Simpar deterá 64,1% da nova companhia, enquanto os acionistas da Vamos ficarão com 21,4%. Já os acionistas da Automob, os concessionários, terão 14,4% da nova empresa. A liderança ficará a cargo de Antonio Barreto, atual CEO da Automob.
A transação ocorre em um momento de baixa para a operação de concessionárias da Vamos, afetada pelo ciclo de queda no agronegócio. No entanto, a expectativa é que a nova estrutura, com uma empresa listada e diversificada, gere maior estabilidade financeira e facilite novas transações de mercado.
A Simpar utilizará os recursos obtidos com a venda da Automob para reduzir sua alavancagem de 3,3x EBITDA para 2,5x, uma medida vista como positiva pelo mercado. A operação ainda será submetida à aprovação dos acionistas minoritários da Vamos, e ambas as empresas estão sendo assessoras por grandes instituições financeiras.
