Athon capta R$ 605 milhões em emissão recorde de debêntures incentivadas

Demanda tripla reforça a atratividade de debêntures para energia distribuída

A Athon Energia captou R$ 605 milhões por meio de debêntures incentivadas simples, voltadas para a geração distribuída de energia solar. A operação, supervisionada pela CVM, apresentou uma demanda três vezes superior à oferta, consolidando o papel da empresa no mercado de energia limpa. A emissão foi a maior já realizada no setor de geração distribuída (GD), confirmando o interesse por esse tipo de financiamento.

O sucesso reflete o crescente apetite por debêntures incentivadas, com o setor de energia elétrica liderando o mercado em 2024. Segundo a Anbima, as emissões desse tipo de título totalizaram R$ 88,2 bilhões entre janeiro e agosto deste ano, com o segmento de energia representando 39,2% das emissões. A Athon Energia, que opera 50 usinas fotovoltaicas com capacidade instalada de 162 MWp, utiliza os recursos para refinanciamento e expansão de suas operações.

A empresa planeja dobrar sua capacidade para 300 MWp nos próximos cinco anos, com investimentos em projetos de energia solar voltados para grandes corporações. O interesse pelas debêntures foi impulsionado pelo rating AAA, emitido pela Fitch, e pela base de clientes corporativos de alta qualidade da Athon. A captação também permitirá à empresa reduzir custos operacionais e ampliar prazos, além de possibilitar novas aquisições.