DGF capta R$ 200 milhões para fundo com foco em IA e software
A DGF Investimentos, uma das pioneiras em venture capital no Brasil, anunciou a captação inicial de R$ 200 milhões para seu oitavo fundo, que tem como meta atingir R$ 300 milhões até o primeiro semestre de 2025. O fundo será focado em empresas de software com aplicação de inteligência artificial e busca startups com receita recorrente e potencial de internacionalização.
O novo fundo sucede o sétimo, que levantou US$ 50 milhões e realizou 12 investimentos, incluindo a Tractian, avaliada recentemente em R$ 4 bilhões após captar R$ 700 milhões em uma rodada liderada pela Sapphire Ventures. O portfólio do fundo 7 está concentrado em empresas de tecnologia com um perfil global e segue disponível para aportes adicionais (follow-ons).
Desde sua fundação em 2001, a DGF mantém um histórico sólido. Os fundos maduros da gestora retornaram 5,2 vezes o capital investido, com uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 31% em reais até o terceiro trimestre de 2024. O valor total já retornado aos investidores, somado ao capital disponível para novos investimentos, soma R$ 1 bilhão.
O oitavo fundo pretende realizar cheques iniciais entre US$ 2 milhões e US$ 3 milhões, reservando capital para follow-ons em startups com bom desempenho. A abordagem da DGF é investir em empresas que já passaram da fase de product-market fit e demonstram potencial de crescimento em mercados globais, com foco no segmento de Software as a Service (SaaS) e inteligência artificial aplicada.
A gestora também se destaca por sua estratégia conservadora durante períodos de exuberância no mercado. Entre 2020 e 2021, a DGF priorizou desinvestimentos, incluindo 15 saídas, como Reclame Aqui e Stilinge, adquiridos respectivamente por Stone e Take Blip.
Com a captação ocorrendo em um momento desafiador para o setor de venture capital, a DGF atraiu 80% de seus investidores recorrentes e 20% de ex-empreendedores apoiados anteriormente. A estratégia de identificar startups fora da curva, como Daitan, RD Station e Tractian, segue como pilar para alcançar retornos acima da média.
Gustavo Fleming Martins
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